Typy dokumentů
Tato stránka popisuje typy dokumentů — pojmenované sady značení (štítků), kterými se doklady označují nad rámec svých systémových vlastností.
O funkci
Typ dokumentů sdružuje skupiny značení (štítky, výběry hodnot), které chcete evidovat na hlavičce dokladu — například interní kategorii servisního případu nebo příznak způsobu vyřízení. Typ přiřadíte číselné řadě a jeho skupiny se pak nabízejí u dokladů dané řady; workflow může vyplnění konkrétního značení při přechodu vyžadovat.
Nezaměňovat s typem dokladu
Typ dokumentů je doplňkové značení. „Typ dokladu" (objednávka, příjemka…) je pevná systémová vlastnost — viz Dokumentový model.
Cesta v administraci
Výpis a založení typu
Seznam zobrazuje název typu; tlačítkem Nový typ typ založíte, ikonou tužky upravíte.
Typy dokumentů — pojmenované sady značení pro hlavičky dokladů.
Detail typu má dvě záložky:
- Informace o typu — pole Název (a tlačítko Upravit překlady pro jazykové mutace názvu),
- Parametry — skupiny značení přiřazené k typu: pro každou skupinu lze omezit povolené hodnoty a určit jejich pořadí.
Záložka Informace o typu — název sady značení.
Záložka Parametry — skupiny značení, jejich povolené hodnoty a pořadí.
Časté dotazy (FAQ)
Kde se značení na dokladu vyplňuje?
Na dokladech řady, které je typ přiřazen — značení se typicky vyplňuje při změně stavu, pokud je přechod workflow vyžaduje nebo umožňuje.
Mohu jeden typ použít pro více číselných řad?
Ano, typ dokumentů lze přiřadit libovolnému počtu řad.
Jak vytvořím samotné skupiny značení a jejich hodnoty?
Skupiny značení (štítky) se spravují v globálních číselnících — typ dokumentů z nich jen skládá sadu pro konkrétní použití. Viz Štítky v Nastavení > Globální číselníky.