Uložené filtry a seznamy
Tato stránka popisuje ukládání pohledů na seznam — pojmenovaných kombinací filtrů, sloupců a řazení, mezi kterými pak přepínáte jedním kliknutím.
O funkci
Kombinaci filtrů, vlastních sloupců a řazení, kterou používáte opakovaně, si uložíte jako filtr s vlastním názvem. Uložené filtry se zobrazují jako záložky nad seznamem (např. u objednávek K vyřízení, Zrušené, Vše, Čeká na zboží…) a u frekventovaných agend také jako podpoložky v levém menu — tým tak sdílí stejné pohledy na data.
U modernějších seznamů existuje ještě vyšší úroveň — seznam (např. Hlavní seznam): balíček s vlastní sadou uložených filtrů, výchozím řazením a sloupci. Vytvořením dalšího seznamu si oddělíte například pohledy pro expedici a pro fakturaci.
Uložené filtry jsou společné
Uložené filtry a seznamy sdílí všichni uživatelé administrace — nejsou osobní. Když filtr upravíte nebo smažete, změna se projeví celému týmu. Pojmenovávejte je proto srozumitelně a mažte jen po domluvě.
Práce s uloženými filtry
Nabídku otevřete šipkou vedle tlačítka Zobrazit filtraci:
Nabídka uložených filtrů — uložení aktuálního filtru, úpravy, správa a úroveň seznamů.
| Volba | Co udělá |
|---|---|
| Uložit aktuální filtr (…) | přepíše zvolený uložený filtr aktuálním nastavením polí |
| Aktuální filtr (…) → Upravit filtr | otevře nastavení filtru (název, výchozí hodnoty polí) |
| Aktuální filtr (…) → Upravit sloupce | vlastní sloupce a řazení pro tento filtr — viz Sloupce |
| Aktuální filtr (…) → Smazat filtr | odstraní uložený filtr |
| Vytvořit nový filtr | založí nový pojmenovaný filtr |
| Správa vytvořených filtrů | přehled všech filtrů agendy — přejmenování, pořadí, mazání |
| Vytvořit nový seznam / Upravit seznam | totéž na úrovni seznamů (jen modernější agendy) |
| Zrušit filtry a nastavení | vrátí seznam do výchozího stavu |
Postup: uložení vlastního filtru
- Nastavte filtry (případně sloupce a řazení) tak, jak pohled potřebujete.
- Otevřete nabídku vedle tlačítka filtrace a zvolte Vytvořit nový filtr.
- Filtr pojmenujte — název uvidí celý tým jako záložku nad seznamem.
- Mezi pohledy pak přepínáte kliknutím na záložky nad seznamem.
Časté dotazy (FAQ)
Může mít každý uživatel své vlastní (soukromé) uložené filtry?
Ne. Uložené filtry a seznamy jsou vždy společné pro celou administraci. Soukromé pohledy systém v současné verzi nenabízí.
Proč se uložený filtr objevil v levém menu?
U frekventovaných agend se uložené filtry propisují jako podpoložky do menu (např. Daňové doklady > Faktura, Dobropis…). Je to zamýšlené chování — pojmenované pohledy slouží jako rychlá navigace.
Jaký je rozdíl mezi filtrem a seznamem?
Filtr je jedna uložená kombinace filtrů/sloupců/řazení (jedna záložka). Seznam je celý balíček takových filtrů s vlastním výchozím nastavením — mezi seznamy se přepíná v nabídce Aktuální seznam. Seznamy nabízejí jen modernější agendy.