Stavy záznamů
Tato stránka popisuje, jak administrace zobrazuje stavy záznamů a jak stav změníte přímo ze seznamu. Co jednotlivé stavy znamenají a jak se definují, popisuje sekce Workflow.
O funkci
Stav říká, kde se záznam nachází ve svém životním cyklu: objednávka je Pořízeno, Připraveno k expedici nebo Uzavřená; článek je koncept nebo zveřejněný. Administrace stavy zobrazuje jako barevné štítky — barva odpovídá kategorii stavu, takže na první pohled vidíte, co je otevřené, co se zpracovává a co je hotové.
Stavy v seznamu
Ve sloupci Stav má každý záznam barevný štítek se svým aktuálním stavem. U dokladů se vedle stavu dokladu zobrazuje i stav platby (např. Zaplacená, Čeká na zaplacení) — ten systém odvozuje z přijatých plateb, ručně se nemění.
Seznam objednávek — stav dokladu jako barevné tlačítko, pod ním štítek stavu platby.
Podle stavu lze také filtrovat — buď záložkami uložených filtrů (K vyřízení, Uzavřená…), nebo poli Kategorie stavu, Stav a Stav platby v panelu filtrace.
Změna stavu ze seznamu
Stav dokladu změníte bez otevírání detailu:
- Jednotlivě — štítek stavu v řádku je tlačítko: kliknutím rozbalíte přechody dostupné pro daný doklad.
- Hromadně — vyberte záznamy a použijte tlačítko Stav v nástrojové liště (viz Hromadné akce).
Nabídka tlačítka Stav — přechody dostupné pro vybrané doklady.
Nabízejí se jen povolené přechody
Nabídka obsahuje pouze přechody definované ve workflow daného typu dokladu. Přechod se navíc provede jen tehdy, projdou-li jeho kontroly — proto se může stát, že se u části dokladů stav nezmění.
Časté dotazy (FAQ)
Proč nemůžu doklad přepnout do stavu, který vidím u jiného dokladu?
Dostupné přechody závisí na aktuálním stavu dokladu a na definici workflow. Z uzavřeného dokladu například nevede žádný další přechod.
Lze změnit stav platby ručně?
Stav platby se odvozuje z evidovaných plateb dokladu (bankovní pohyby, pokladna) — ručně se nepřepíná. Zaevidujte platbu a stav se přepočítá.
Co znamenají barvy štítků?
Barva odpovídá kategorii stavu (otevřené / probíhá zpracování / uzavřené…). Kategorie se definují ve workflow a slouží také k rychlému filtrování.