Přechod na firemní účet
Tato stránka popisuje, jak z běžného zákaznického účtu vznikne organizační (firemní) účet — co pro to musí zákazník vyplnit, jak přechod povolit nebo zakázat a co se v účtu změní.
O funkci
Zákazník, který u e-shopu nakupuje za firmu, si může svůj existující účet přepnout na organizační. Nezakládá si nový účet: historie objednávek, přihlašovací údaje i zákaznická skupina zůstávají. Účet se pouze rozšíří o firemní správu — oddělení, uživatele a centrální adresář.
Pro provozovatele e-shopu je to způsob, jak nechat B2B zákazníky nastartovat sami, bez zásahu obsluhy. Zároveň je to volitelné: přechod lze globálně zakázat a firemní účty pak zakládá výhradně obsluha v administraci.
Kde přechod zákazník najde
Přepínač je součástí stránky Fakturační údaje v zákaznickém účtu, uvnitř rozbalovací části Zadat firemní údaje. Zákazník tam vyplní firemní identifikaci a pod ní zvolí Typ účtu.
Fakturační údaje — po zaškrtnutí Zadat firemní údaje se objeví firemní pole a pod nimi volba Typ účtu s odkazem na přehled výhod.
Pole v této části:
- Zadat firemní údaje (zaškrtávací pole): rozbalí firemní blok. Bez něj zákazník nakupuje jako koncový zákazník a přepínač typu účtu se nezobrazuje.
- Společnost (povinné pro firmu): obchodní jméno.
- IČ (povinné pro firmu): identifikační číslo.
- DIČ: daňové identifikační číslo, nepovinné.
- Typ účtu:
Koncový zákazníkneboOrganizace. - Co přepnutí na organizaci získám?: odkaz, který otevře přehled výhod firemního účtu.
Podmínky přechodu
Volba Organizace se v seznamu typů účtu objeví až po vyplnění pole Společnost a IČ. Bez nich zůstane jediná možnost Koncový zákazník.
Podmínky se ověřují i po odeslání
Vyplnění společnosti a IČ se kontroluje nejen v prohlížeči, ale znovu i při uložení. Pokud některé z obou polí chybí, organizace se nevytvoří a účet zůstane koncový.
Přechod dále nemá vliv na zákazníka, který už do nějaké organizace patří — u něj se typ účtu jen zobrazuje a nelze jím vytvořit druhou organizaci.
Co se stane po uložení
Uložením formuláře s typem Organizace systém provede tři věci:
- Vytvoří organizaci a přihlášeného zákazníka nastaví jako jejího vlastníka.
- Přidá vlastníka jako prvního člena organizace.
- Přesune fakturační údaje do organizace. Zákazník je od té chvíle spravuje na stránce Fakturační adresy ve skupině Moje organizace; osobní stránka fakturačních údajů se mu v účtu už nezobrazuje. Systém na to upozorní hláškou „Účet byl přepnut na organizační. Vaše fakturační údaje jsou nyní k dispozici zde."
Zadaná fakturační adresa se stává výchozí fakturační adresou organizace — tou, kterou dědí všechna oddělení, dokud jim není přiřazena vlastní.
Co následuje
Nově vytvořená organizace nemá žádná oddělení. Než začne zvát uživatele, musí vlastník založit alespoň jedno oddělení a přidat mu doručovací adresu — viz Organizační struktura a Adresy organizace.
Povolení přechodu v administraci
Zda si zákazníci mohou účet přepnout sami, řídí jedna globální volba Povolit zákazníkům samostatný přechod na firemní účet v sekci Přechod na firemní účet.
Konfigurace aplikace, kategorie Nastavení webu — přepínač povolující samostatný přechod na firemní účet.
Cesta v administraci
Chování volby:
- Zapnuto: zákazník s vyplněnou společností a IČ si účet přepne sám.
- Vypnuto: volba Organizace se v typu účtu vůbec nenabízí. Firemní účty pak zakládá obsluha v administraci.
- Zákazníků, kteří organizaci už mají, se nastavení netýká — jejich firemní správa funguje dál bez ohledu na tuto volbu.
Výchozí stav je „vypnuto"
Dokud volbu někdo výslovně nezapne, samostatný přechod není povolen. Je to záměr — e-shop se nechce dozvědět o novém firemním účtu až z objednávky.
Přechod z pohledu obsluhy e-shopu
Obsluha může firemní účet vytvořit nebo přiznat i bez zákazníka:
- Nový zákazník rovnou jako organizace — ve formuláři nového zákazníka se volí Typ zákazníka
Organizace; uložením se zákazník stane vlastníkem nové organizace. - Existující zákazník — přepnutím typu na jeho detailu.
Postup a snímky popisuje stránka Zákazníci.
Časté dotazy (FAQ)
Proč se v typu účtu nenabízí „Organizace"?
Buď není vyplněná Společnost a IČ, nebo provozovatel e-shopu samostatný přechod na firemní účet zakázal. V druhém případě požádejte obsluhu e-shopu, aby firemní účet založila v administraci.
Přijdu přechodem o historii objednávek nebo slevy?
Ne. Jde o tentýž účet — mění se jen jeho typ. Objednávky, přihlašovací údaje i zákaznická skupina (a s ní ceny) zůstávají.
Kam se mi po přepnutí poděly fakturační údaje?
Přesunuly se do firemní správy na stránku Fakturační adresy ve skupině Moje organizace. Původní osobní stránka fakturačních údajů se členům organizace už nezobrazuje.
Lze organizaci vrátit zpět na koncový účet?
Přepínač typu účtu tuto cestu nenabízí. Zrušení organizace je zásah, který provádí obsluha e-shopu.
Může si účet přepnout i nepřihlášený návštěvník?
Ne. Přepínač je součástí zákaznického účtu, takže je potřeba registrace a přihlášení.