Organizační účet (B2B) — přehled a role
Tato stránka vysvětluje, co je organizační účet na e-shopu, komu je určen a jaké role v něm existují. Je vstupním rozcestníkem pro ostatní stránky sekce B2B.
O funkci
Organizační účet je varianta zákaznického účtu určená firmám, které na e-shopu nakupují ve více lidech. Místo jednoho přihlášení a jedné adresy dostane firma jeden nadřazený účet, pod který patří libovolný počet uživatelů rozdělených do oddělení (závody, pobočky, týmy). Fakturační údaje a doručovací adresy spravuje firma centrálně, každý uživatel má roli, která určuje, co smí vidět a měnit.
Byznysový přínos je ve dvou věcech:
- Kontrola nad tím, kdo za firmu nakupuje. Firma sama zve a deaktivuje uživatele, přiřazuje jim oddělení a roli. E-shop nemusí zakládat účty ručně.
- Správnost fakturačních a dodacích údajů. Nakupující si nevymýšlí adresy — vybírá z adresáře, který spravuje jeho organizace. Fakturační údaje na objednávce se odvozují z organizace, ne z profilu jednotlivce.
Pro provozovatele e-shopu je organizační účet volitelná nadstavba: dokud není modul zapnutý, e-shop se chová jako čistě koncový (B2C) a zákazníci žádné firemní prvky nevidí.
Shrnutí
| Co organizace přináší | Kde se to nastavuje |
|---|---|
| Hierarchie oddělení s vlastními adresami a měnami | Organizační struktura |
| Uživatelé, role, pozvánky, deaktivace | Uživatelé organizace |
| Centrální adresář — fakturační a doručovací adresy | Adresy organizace |
| Společný a soukromý košík, firemní pokladna, viditelnost objednávek | Nákup a objednávky |
| Přepnutí koncového účtu na organizační | Přechod na firemní účet |
Jak organizační účet vypadá pro uživatele
Uživatel, který patří do organizace, najde v zákaznickém účtu novou skupinu Moje organizace. Sedí mezi skupinami Moje nákupy a Můj účet a obsahuje odkazy na správu firmy — u každého je počet záznamů:
- Fakturační adresy
- Doručovací adresy
- Organizační struktura
- Uživatelé organizace
Zákaznický účet — skupina Moje organizace se čtyřmi odkazy a počty záznamů.
Skupina se zobrazí jen uživatelům, kteří mají organizaci co spravovat. Nákupčí ji nevidí vůbec: jeho účet zůstává jednoduchý, vidí jen vlastní objednávky.
Účet nákupčího — žádné firemní odkazy, v přehledu jen jeho vlastní objednávka.
Fakturační údaje u členů organizace
Členům organizace se v účtu nezobrazuje osobní stránka fakturačních údajů. Fakturační údaje drží organizace a spravují se na stránce Fakturační adresy. Vlastní doručovací adresy si člen organizace nezakládá.
Role a jejich rozsah
Role se přiřazuje vždy k oddělení, ne k celé firmě. Jeden uživatel může mít role v několika odděleních; systém pak pracuje s jeho nejvyšší rolí.
| Role | Rozsah působnosti |
|---|---|
| Vlastník | Celá organizace. Je to účet, na který je organizace vedena; nese hlavní fakturační adresu a adresář. |
| Hlavní administrátor | Celá organizace. Smí navíc zakládat kořenová oddělení. |
| Manažer oddělení | Oddělení, kde má roli, včetně všech jeho podřízených oddělení. |
| Schvalovatel | Oddělení včetně podřízených — role souvisí se schvalováním objednávek. |
| Nákupčí | Pouze vlastní oddělení. Nakupuje, správu firmy nevidí. |
Role Schvalovatel
Roli Schvalovatel lze přiřadit pouze tehdy, když má organizace zapnuté schvalování objednávek. V běžné konfiguraci se proto při zvaní uživatelů nabízejí jen role Nákupčí a Manažer oddělení. Pokud roli někdo z členů už má, zůstane u něj zobrazená, ale nedá se přiřadit dalším lidem.
Co která role smí
Oprávnění se skládají ze dvou pravidel. Rozsah říká, na která oddělení role dosáhne (viz tabulka výše). Strop říká, na koho smí uživatel působit: lze spravovat pouze uživatele s nižší rolí, nikdy se stejnou nebo vyšší.
| Činnost | Minimální role |
|---|---|
| Vidět organizační strukturu a uživatele organizace | Schvalovatel |
| Zvát uživatele, měnit jim role, deaktivovat je | Manažer oddělení |
| Spravovat adresář (doručovací i fakturační adresy) | Manažer oddělení |
| Zakládat, upravovat a mazat oddělení ve svém podstromu | Manažer oddělení |
| Zakládat kořenové oddělení | Hlavní administrátor |
Co nejde nikomu
Nikdo — ani vlastník — nemůže přes firemní správu upravovat nebo odebírat sám sebe. Deaktivaci či odebrání z oddělení musí provést jiný uživatel s vyšší rolí. Osobní stránky (přihlašovací údaje, newsletter) tím dotčené nejsou.
Rozsah viditelnosti objednávek
Viditelnost objednávek kopíruje rozsah role:
- Vlastník a Hlavní administrátor vidí objednávky všech členů organizace.
- Manažer oddělení a Schvalovatel vidí objednávky členů svého oddělení a všech jeho podřízených oddělení.
- Nákupčí vidí pouze své vlastní objednávky.
Podrobnosti a filtry popisuje Nákup a objednávky.
Jak organizace vzniká
Organizace vzniká dvěma cestami:
- Zákazník si účet přepne sám na stránce svých fakturačních údajů — pokud to provozovatel e-shopu povolí. Postup a podmínky popisuje Přechod na firemní účet.
- Obsluha e-shopu ji založí v administraci — buď při zakládání nového zákazníka volbou typu Organizace, nebo přepnutím existujícího zákazníka. Viz Zákazníci.
Zákazník, který organizaci vytvoří, se stává jejím vlastníkem a zároveň prvním členem. Prvním krokem po vzniku organizace je založení oddělení — bez oddělení není kam zvát uživatele.
Doporučený postup zavedení
- Založte oddělení podle skutečné struktury firmy (například
Centrálaa pod níProvoz PrahaaProvoz Brno). - Vložte doručovací adresy a přiřaďte je k oddělením, která na ně mají doručovat.
- Zkontrolujte fakturační adresy — výchozí fakturační adresa organizace platí pro všechna oddělení, dokud jim nepřidělíte vlastní.
- Pozvěte uživatele a přiřaďte jim oddělení a roli.
- Ověřte pokladnu pod jedním z nákupčích — musí vidět aspoň jednu doručovací adresu svého oddělení.
Časté dotazy (FAQ)
Může jeden uživatel patřit do dvou organizací?
Nemůže. Uživatel je vždy členem nejvýše jedné organizace. Pozvánku do druhé organizace systém odmítne s vysvětlením, že uživatel už je členem jiné organizace.
Může být jeden uživatel ve více odděleních?
Ano, a v každém může mít jinou roli. Pro oprávnění se uplatní jeho nejvyšší role, pro nákup se řídí oddělením, které má právě přepnuté.
Uvidí nákupčí ceny a slevy své firmy?
Ano. Pozvaný uživatel dostane stejnou zákaznickou skupinu jako vlastník organizace, takže se na něj vztahují stejné ceny a cenová pravidla.
Nakupují uživatelé organizace na stejném e-shopu jako koncoví zákazníci?
Ano. Katalog, ceny a pokladna jsou tytéž; organizační účet jen přidává výběr oddělení, firemní adresář a společný košík. Koncoví zákazníci žádnou z těchto věcí nevidí.
Co se stane, když se uživatel deaktivuje?
Zůstane v organizaci evidovaný se stavem Pozastavený, ale nemůže za firmu jednat. Jeho historické objednávky zůstávají zachovány. Kdykoli ho lze znovu aktivovat.