KPI

KPI je ukazatel, který systém pravidelně spočítá pro každý produkt nebo každého zákazníka. Může to být například ABC třída podle obratu, počet dokladů zákazníka za poslední čtvrtletí nebo odhad, kolik kusů se prodá za příští týden. Výsledky se pak objevují v seznamech a na detailech. Používají je i cenová pravidla a doskladnění.

O funkci

Ruční třídění tisíců produktů podle prodejnosti je neudržitelné a rychle zastará. KPI tuhle práci převezme. Vy určíte, co se má počítat (adaptér a jeho parametry). Systém ukazatel přepočítává sám, podle plánu své automatizace. Každé KPI má svou vlastní automatizaci výpočtu, založí se spolu s ním.

Výsledek KPI je vždy hodnota u konkrétního produktu nebo zákazníka. Buď je to číslo (počet dokladů, požadované množství), nebo úroveň hodnocení (třídy jako A, B, C). Na hodnoty KPI se pak odkazují jiné funkce: maska cenového pravidla vybere zboží podle třídy a automatická pravidla umístění z KPI počítají hladinu zásoby.

Cesta v administraci

Hlavní nabídka > Obchod > Analytika > KPI

Výpis KPI

Výpis ukazuje u každého KPI:

• Název: karta KPI s názvem, pod ním adaptér (co KPI počítá) a štítek stavu Zveřejněno / Nezveřejněno.
• Automatizace: karta automatizace, která KPI přepočítává, s jejím stavem (Aktivní, Pozastaveno, Běží, Chyba) a odkazem na její úpravu. Prázdná buňka znamená, že KPI automatizaci nemá (viz níže).
• Řazení a Oblíbené.
• ID: číselný identifikátor KPI.

Výpis je seřazený podle pořadí založení, nejstarší KPI nahoře. Podle sloupců Název, Řazení a Oblíbené ho můžete přeřadit. Akce u řádku (šipka vedle tužky):

• Exportovat CSV: stáhne poslední výsledek KPI u všech produktů, nebo u všech zákazníků, seřazený od nejvyšší hodnoty. U produktu je v exportu SKU a název, u zákazníka jméno a e-mail. Dál následuje hodnota, výchozí číselná hodnota a datum výpočtu. Kdo ještě výsledek nemá, je v exportu s prázdnou hodnotou.
• Nastavit / opravit automatizaci: automatizaci výpočtu založí, pokud chybí. Pokud existuje, uvede ji do souladu s KPI (název, akce, stav). Akci můžete spustit kdykoli, nic nezdvojí.
• Smazat: smaže KPI i jeho automatizaci.

Výpis KPI: u každého KPI jeho automatizace výpočtu se stavem, v nabídce řádku akce Nastavit / opravit automatizaci.

Založení a úprava KPI

Formulář má dvě záložky.

• Název (povinné): pod tímto názvem se KPI nabízí ve sloupcích, filtrech a maskách. Stejný název dostane i jeho automatizace (KPI: <název>).
• Adaptér (povinné): způsob výpočtu, viz tabulka níže. Po uložení ho změnit nelze. Výsledky spočítané jedním adaptérem by s jiným nedávaly smysl. Výběr v panelu úprav sice jde otevřít, systém ale při uložení ponechá původní adaptér, jiný proto nevybírejte. Parametry adaptéru upravovat můžete.
• Stav: přepínač, u nového KPI zapnutý (Zveřejněno). Vypnutím KPI pozastavíte, viz Stav KPI.
• Oblíbené: výsledky oblíbených KPI se souhrnně připravují k produktům a zákazníkům. Z tohoto souhrnu čerpají sloupce KPI v seznamech.
• Řazení: pořadí oblíbených KPI v souhrnu.

Záložka Nastavení: přepínač Stav zapnutý, KPI je zveřejněné.

Adaptéry

Adaptér	Počítá se pro	Výsledek	Parametry
ABC analýza produktu	produkty	ABC úroveň podle Sledované hodnoty: Obrat (množství × cena bez DPH na položkách dokladů) nebo Množství	Typ dokladu, Sledovaná hodnota, Zpoždění (dny), ABC úrovně, Stav produktu, Stav revize
Počet produktů v dokladu	produkty	ABC úroveň podle toho, v kolika dokladech se produkt objevil	Typ dokladu, Zpoždění (dny), ABC úrovně, Stav produktu, Stav revize
Počet dokladů zákazníka	zákazníky	počet dokladů zvoleného typu	Typ dokladu, Zpoždění (dny)
Požadavek na sklad	produkty	kolik kusů se prodá za Předpověď skladu (dny) při tempu prodeje za Historie prodejů (dny)	Historie prodejů (dny), Předpověď skladu (dny) — obě povinné, alespoň 1
Obrat skladu	produkty	za kolik dní se prodá současná zásoba	žádné

Adaptéry Požadavek na sklad a Obrat skladu jsou k dispozici se skladovým modulem. Oba vycházejí z objednávek:

• Požadavek na sklad vezme množství prodané za dny historie, vydělí je počtem dní a vynásobí dny předpovědi. Výsledek se zaokrouhlí nahoru. Při historii 14 dní, prodeji 28 kusů a předpovědi 7 dní vyjde 14. Produkt, který se za dny historie neprodal, výsledek nemá.
• Obrat skladu počítá jen produkty, které mají zásobu a aspoň jednu objednávku. Sčítá nejnovější objednávky, dokud nedosáhnou množství na skladě. Výsledkem je počet dní, za které se tolik prodalo. Když objednávky na celou zásobu nestačí, hodnota je odhad z průměrného tempa prodeje a za číslem má znak + (například 120+).

Zpoždění (dny) určuje, kolik dní zpět se doklady započítávají. Například 90 znamená doklady vytvořené za posledních 90 dní. Prázdné pole nebo 0 znamená celou historii.

Produkty s variantami výsledek nemají, počítá se u jednotlivých variant.

ABC úrovně

U obou ABC adaptérů zadáte úrovně: Označení (povinné), Barva (barva štítku úrovně) a Podíl (%). Úrovně jdou řadit přetažením. Podíly jsou kumulativní a musí vzestupně růst. Prázdný podíl smí mít jen poslední úroveň.

Systém seřadí produkty podle sledované hodnoty od nejvyšší. Podíl se vztahuje k počtu produktů, ne k objemu obratu. Příklad:

Označení	Podíl (%)	Kdo úroveň dostane
A	20	prvních 20 % produktů
B	50	produkty od 20 % do 50 %
C	100	zbylé produkty s prodejem
D	(prázdné)	produkty, které za sledované období nic neprodaly

Poslední úroveň s podílem nastavte na 100, jinak zůstanou nejslabší prodávané produkty bez úrovně.

Stav produktu a Stav revize platí jen pro produkty bez prodeje

Podle těchto polí se vybírá jen to, které produkty bez prodeje se do výpočtu přidají s nulovou hodnotou. Produkt, který se v období prodal, se započítá vždy, ať je jeho stav jakýkoli.

Jak se KPI přepočítává

• Automatizace vzniká s KPI. Uložením nového KPI se založí automatizace výpočtu s názvem KPI: <název KPI>. Spouští se každé pondělí ve 3:00 (frekvence 0 3 * * 1). Každý běh přepočítá ukazatel celý, ne jen změněné záznamy.
• Frekvenci si upravte v automatizacích. Při dalším uložení KPI zůstane vaše frekvence i zařazení do skupin zachované. Název, akce a stav automatizace systém při každém uložení KPI srovná s KPI.
• Smazáním KPI se smaže i jeho automatizace. Přímo v automatizacích ji smazat nejde, patří KPI.
• Historie zaznamenává změny. Nový záznam výsledku vznikne jen tehdy, když se hodnota u produktu nebo zákazníka změní.

Stav KPI

Stav Nezveřejněno KPI pozastaví, výsledky spočítané dříve ale zůstávají uložené. Po uložení KPI se jeho automatizace pozastaví a ukazatel se přestane nabízet ve sloupcích a filtrech seznamů, na záložce KPI u zákazníka a ve skupině KPI masek. Nezařadí se ani do souhrnu oblíbených. Zapnutím stavu a uložením se automatizace zase rozběhne.

Kde se výsledky KPI používají

• Seznamy produktů a zákazníků: sloupce KPI: <název> (výběr sloupců viz Sloupce). Seznam produktů nabízí i filtr podle KPI. Ukazatel s úrovněmi se filtruje zaškrtnutím úrovní, číselný ukazatel rozsahem.
• Detail zákazníka, záložka KPI: poslední výsledky zveřejněných KPI se sloupci Název, Vytvořeno, Výchozí hodnota (číslo, ze kterého se vychází) a Hodnota. Ikona grafu u názvu otevře Historii KPI.
• Maska cenového pravidla: skupina KPI vybere zboží podle posledního výsledku ukazatele (viz Masky produktů).
• Pravidla umístění: automatizace Aktualizace pravidel umístění podle KPI z hodnoty KPI počítá hladinu zásoby na pozicích (viz Pravidla doskladnění). Hodnoty KPI umí zúžit i výběr produktů v šabloně doskladnění.
• Terminálová aplikace: karta produktu může mít záložku KPI. Zapíná se v nastavení aplikace.

Časté dotazy (FAQ)

Proč je u KPI prázdný sloupec Automatizace?

KPI nemá automatizaci výpočtu, a proto se nepřepočítává. Týká se to KPI založených dřív, než systém začal automatizaci s KPI zakládat, a u nich nebyla nalezená žádná ručně založená automatizace výpočtu. Použijte akci Nastavit / opravit automatizaci.

Po aktualizaci mám u jednoho KPI víc automatizací výpočtu. Co s nimi?

Ručně založené automatizace výpočtu se ke svým KPI přiřadily samy. Když jich na jedno KPI mířilo víc, přiřadila se ta nejstarší. Ostatní zůstaly jako běžné automatizace a přepočítávají KPI dál. Pokud je nepotřebujete, v automatizacích je smažte.

Proč se výsledek po změně parametrů hned nezměnil?

Nové parametry se projeví až při dalším běhu automatizace výpočtu. Když výsledek potřebujete dřív, spusťte automatizaci ručně v automatizacích.

Proč je sloupec KPI v seznamu prázdný?

Sloupce KPI čtou souhrn oblíbených KPI. Zapněte u KPI volbu Oblíbené. Sloupec se naplní po dalším přepočtu.

Související dokumentace

• Cenová pravidla — podmínka KPI v masce pravidla
• Masky produktů — skupina podmínek KPI
• Pravidla doskladnění — hladina automatických pravidel umístění z KPI
• Doskladnění (šablony) — filtr produktů podle KPI
• Automatizace — plán a historie výpočtu
• Zákazníci — detail zákazníka
• Produkty
• Sloupce — sloupce KPI v seznamech