Zákaznické role
Zákaznické role jsou pojmenované štítky, které přidělujete zákaznickým účtům a které spolu tvoří strom. V této agendě role zakládáte, pojmenováváte a skládáte do stromu. Zákazníkům je přidělujete v evidenci Zákazníci.
O funkci
Role označuje zákazníky, se kterými má e-shop zacházet jinak než s ostatními. Zákazník může mít rolí libovolně mnoho. Po přihlášení na e-shop se jeho role stanou součástí jeho oprávnění a e-shop je rozpoznává podle kódu role.
Co role dělá, určuje implementace vašeho e-shopu
Samotné založení nebo přidělení role v základní platformě nic nezmění. Role nemění ceny, nabídku zboží, dopravu, platbu ani doklady. Použije ji až úprava vašeho e-shopu, která se na kód role odvolává, třeba když má určitý obsah nebo funkci vidět jen část zákazníků. Než roli založíte, přejmenujete nebo odeberete, ověřte u implementátora, co s ní váš e-shop dělá.
Zákaznická role není totéž co zákaznická skupina, kterou zákazník v evidenci Zákazníci také má, ani firemní role člena organizačního účtu (nákupčí, schvalovatel apod., viz Organizační účet (B2B)).
Cesta v administraci
Jak funguje strom rolí
Každá role může mít nadřazenou roli. Role bez nadřazené je na nejvyšší úrovni. Když zákazníkovi přidělíte nadřazenou roli, platí pro něj i všechny role pod ní, ve všech úrovních stromu. Podřízené role mu přidělovat nemusíte.
Příklad
Role Partnerský katalog je podřízená roli Partnerský program. Zákazník, kterému přidělíte Partnerský program, má na e-shopu obě role. Zákazník, kterému přidělíte jen Partnerský katalog, má jen ji.
Stromem se jen rozšiřuje, co zákazník na e-shopu má. Na detailu zákazníka, ve výpisu zákazníků i ve filtru Zákaznické role se nadále zobrazují jen role přidělené přímo (viz Zákazníci).
Výpis zákaznických rolí
Výpis ukazuje role ve stromovém pořadí: každá podřízená role následuje hned za svou nadřazenou a je odsazená pomlčkou za každou úroveň. Sloupec Název uvádí pod názvem i kód role, sloupec Nadřazená role název nadřazené role a sloupec ID interní číslo. Pole Vyhledat... hledá v názvu i v kódu. Tlačítkem Nový založíte roli, ikonou tužky v řádku ji otevřete k úpravě a šipka vedle ní nabízí Smazat.
Výpis Zákaznické role: podřízená role je odsazená pomlčkou a ve sloupci Nadřazená role uvádí svou nadřazenou. Vpravo nahoře je vyhledávání.
Založení a úprava zákaznické role
Tlačítko Nový otevře postranní panel Nová zákaznická role, tužka v řádku panel Úprava zákaznické role. Změny se uloží tlačítkem Uložit.
- Název (povinné): pod tímto názvem se role nabízí u zákazníka, ve filtru a v hromadné úpravě. Musí být jedinečný.
- Kód (povinné): podle kódu roli rozpozná e-shop. Musí být jedinečný a smí obsahovat jen písmena bez diakritiky, číslice a znaky
_,-,+a., tedy žádné mezery (např.partner_catalog). - Nadřazená role: nabídka ukazuje role ve stromovém pořadí s odsazením a dá se v ní vyhledávat. Když pole necháte prázdné, bude role na nejvyšší úrovni.
Panel Úprava zákaznické role: nabídka Nadřazená role ukazuje strom rolí s odsazením.
Nadřazená role nesmí vytvořit smyčku
Nabídka ukazuje všechny role, tedy i tu, kterou právě upravujete, a role pod ní. Když některou z nich vyberete, systém uložení odmítne s hlášením, že nadřazená role nemůže být role sama ani žádná z jejích podřízených rolí.
Změna kódu používané role
Kód můžete později změnit, e-shop ale roli pozná jen podle nového kódu. Pokud se úprava e-shopu odvolává na původní kód, přestane role fungovat, přestože ji zákazníci mají dál přidělenou. Kód používané role měňte jen po dohodě s implementátorem.
Smazání zákaznické role
Roli smažete přes šipku v řádku a volbu Smazat. Systém smazání odmítne, dokud:
- má role podřízené role. Nejdřív je přesuňte pod jinou roli, nebo je smažte.
- je role přidělená některému zákazníkovi. V evidenci Zákazníci vyfiltrujte zákazníky s touto rolí a hromadnou úpravou jim ji odeberte.
Časté dotazy (FAQ)
Co se stane, když zákazníkovi přidělím novou roli?
V administraci se role objeví na jeho detailu a ve výpisu. Na e-shopu se změní jen to, co s rolí dělá implementace vašeho e-shopu. Základní platforma podle role nic nepřepíná.
Musím zákazníkovi přidělit i podřízené role?
Ne. Nadřazená role zahrnuje všechny role pod sebou. Přidělte podřízenou roli zvlášť jen zákazníkovi, který nemá mít nadřazenou.
Proč nejde roli smazat?
Buď má podřízené role, nebo ji má přidělenou aspoň jeden zákazník. Přesuňte nebo smažte podřízené role a zákazníkům roli odeberte hromadnou úpravou ve výpisu Zákazníci.
Jak roli přidělím mnoha zákazníkům najednou?
Ve výpisu Zákazníci přes Akce > Hromadná úprava, kde můžete role přidat, odebrat, nahradit nebo odebrat všechny. Podrobně na stránce Zákazníci.
Související dokumentace
- Zákazníci: přidělení rolí zákazníkovi, filtr a hromadná úprava
- Hromadné akce a úpravy
- Organizační účet (B2B), přehled a role: firemní role členů organizace, které se zákaznickými rolemi nesouvisejí