Platební metody

Každý způsob, jakým se za objednávku platí — online kartou, převodem, dobírkou, na fakturu nebo hotově na prodejně —, tu má svůj záznam. Bez něj se volba zákazníkovi ani obsluze nenabídne.

O funkci

Platební metoda je volba, kterou zákazník vidí v košíku a obsluha na prodejně při placení. U každé metody se tady nastavuje, o jaký typ platby jde (adaptér), komu a kdy se nabídne (kombinace s dopravami a zeměmi, sady zákazníků, stav a viditelnost), kolik stojí (příplatek, práh „zdarma od" a prodejní ceny pro skupiny, země a zákazníky) a jestli se celková částka zaokrouhlí.

Pravidla doprav a plateb do toho vstupují jen tak, že už nabídnuté kombinace odebírají — cenu nenastavují. Stav platby po objednání sleduje stav platby.

Cesta v administraci

Nastavení > Dopravy a platby > Platební metody

Výpis platebních metod

Seznam ukazuje u každé metody Název se štítkem stavu (Publikováno / Nepublikováno) a pod ním kód, dále Adaptér, Kategorii, Viditelnost, Cenu, Zdarma od a Pořadí. Sloupec ID lze v nastavení sloupců přidat. Vyhledávací pole hledá v názvu i v kódu, filtrovat jde podle kódu, kategorie, stavu a viditelnosti. Nejnovější metody jsou nahoře.

Seznam platebních metod — metody pro prodejnu mají viditelnost Pouze administrace, metody pro e-shop Všude.

Novou metodu založíte tlačítkem Nový, existující upravíte ikonou tužky v řádku. Rozbalovací šipka vedle ní nabízí Prodejní ceny (viz níže) a Smazat.

• Kód je trvalý identifikátor metody. Objednávka si ho ukládá k sobě a dál se podle něj metoda pozná — na daňovém dokladu, v podmínkách workflow objednávek a dokladů, v maskách, v cenících nákladů a výnosů a v účetním exportu. U zavedené metody ho proto neměňte. Dvě metody nemohou mít stejný kód.
• Kategorie se odvodí z adaptéru při založení a ručně se nemění: Online, Hotovost, Faktura, Bankovní převod, Terminál, Dodací list. Jen u kategorie Online se k nové objednávce z e-shopu hned založí platba na celou částku.

Kdy se platba zákazníkovi nabídne

Aby zákazník metodu v košíku e-shopu uviděl, musí platit všechno z tohoto:

1. Metoda má Kombinaci s dopravou, kterou si zákazník zvolil, a země doručení do té kombinace patří.
2. Metoda i doprava mají Stav Publikováno.
3. Metoda i doprava mají Viditelnost Všude nebo Pouze e-shop.
4. Zákazník vyhovuje aspoň jedné sadě zákazníků na záložce Omezení (nebo metoda žádnou sadu nemá).
5. Kombinaci neodebralo žádné pravidlo doprav a plateb.

Metody se v nabídce řadí podle Pořadí vzestupně, metody se stejným číslem podle toho, kdy vznikly.

Metoda bez kombinace se v e-shopu nikdy nenabídne

Kombinace není jen zúžení — je to podmínka. Nová metoda bez kombinací se v košíku neobjeví u žádné dopravy, i když je publikovaná a viditelná.

Detail platební metody

Detail se otevře v panelu z boku obrazovky (Nová platební metoda / Upravit platební metodu) a má čtyři záložky: Detaily, Publikace, Omezení a Ceny.

Záložka Detaily

Záložka Detaily uložené metody — Adaptér je šedý a nejde změnit, pod ním pole Nastavení, zaokrouhlení a Kombinace doprav, zemí a zaokrouhlení.

• Název a Kód — obě pole jsou povinná.
• Popis — doplňující text k platební metodě.
• Adaptér — typ platby a jeho chování (viz níže). Volí se při zakládání; u uložené metody ho nelze změnit — když potřebujete jiný typ, založte novou metodu a starou zneveřejněte.
• Nastavení — objeví se jen u adaptérů, které něco nastavit potřebují; u ostatních panel napíše „Nejsou k dispozici žádné parametry k nastavení.“
• Zaokrouhlení celkové ceny — Dle měny (výchozí), Zaokrouhlit, nebo Nezaokrouhlovat. Říká, jestli se u dokladů placených touto metodou celková částka zaokrouhlí; Dle měny převezme výchozí nastavení měny dokladu. Na jaký krok a kterým směrem se zaokrouhluje, určuje vždy měna, kde je popsané i celé skládání s kombinacemi.
• Kombinace — každý řádek je dvojice Dopravy × Země s volbou Zaokrouhlení (Dle platby — výchozí, převezme nastavení metody —, Zaokrouhlit, Nezaokrouhlovat). Řádky přidáváte a odebíráte tlačítky + / −; každý řádek potřebuje aspoň jednu dopravu a jednu zemi. Stejné dvojice upravuje i formulář dopravy, obě místa mění tentýž záznam.

Jedna doprava, jedno zaokrouhlení

Když stejnou dopravu uvedete ve dvou řádcích s různým Zaokrouhlením, formulář metodu neuloží: „Stejná metoda je ve více kombinacích s různým zaokrouhlením. Sjednoťte zaokrouhlení, nebo metodu ponechte jen v jedné kombinaci."

Adaptér a jeho nastavení

Výběr Adaptér u nové metody — mezi volbami pro prodejnu jsou Hotovostní automat, Hotově na pokladně a Dodací list.

Adaptér	Kategorie	Pole Nastavení
Základní, Dobírka, Hotově na pokladně	Hotovost	—
Bankovní převod	Bankovní převod	—
Faktura	Faktura	—
Dodací list	Dodací list	—
Comgate	Online	zda metoda znamená platbu kartou, převodem, nebo výběr až na bráně
GoPay, GP webpay	Online	konkrétní platební nástroj (například karta, Apple Pay, Google Pay, převod)
Platební terminál	Terminál	— (terminál určuje pracoviště pokladny)
Hotovostní automat	Hotovost	— (automat určuje pracoviště pokladny)

Jen u adaptéru Dobírka se doběrečná částka posílá přepravci a na daňovém dokladu se jako způsob úhrady uvede dobírka. Přístupové údaje k platebním branám ve formuláři nejsou — zadávají se zvlášť v konfiguraci aplikace.

Záložka Publikace

Záložka Publikace — nad rozbaleným výběrem Ikona je nahraný Výchozí obrázek, který má přednost.

• Stav — Publikováno (výchozí), nebo Nepublikováno.
• Viditelnost — Všude (výchozí), Pouze e-shop, nebo Pouze administrace. Metoda jen pro administraci se v košíku e-shopu nenabízí.
• Pořadí — pozice metody v nabídce; povinné, nejméně 0.
• Výchozí obrázek — logo platby; nahrajete ho přetažením nebo tlačítkem Vybrat soubor.
• Ikona novinka — symbol, který se zobrazí, když metoda nemá nahraný obrázek: Peněženka (dobírka), Platební karta, Bankovní převod, Faktura, Hotově při převzetí. V e-shopu se ukazuje u volby platby v pokladně a v souhrnu objednávky. Když ikonu nevyberete, použije se symbol podle adaptéru — například peněženka u dobírky, karta u platebních bran, banka u převodu, faktura u faktury.

Záložka Omezení novinka

Záložka určuje, kdo smí touto metodou platit — například platbu na fakturu jen pro ověřené firemní zákazníky nebo převod jen pro zákazníky s fakturací do vybraných zemí. Nahradila dřívější pole Zákaznické skupiny. Metoda bez sady se nabízí všem.

První sadu podmínek založíte tlačítkem Přidat první sadu zákazníků, další tlačítkem Nová sada zákazníků. Sady se skládají stejně jako masky produktů: uvnitř jedné sady musí zákazník splnit všechny podmínky, mezi sadami stačí kterákoli. Podmínku do sady přidáte výběrem Přidat pole:

• Zákaznická skupina — zákazník patří do některé z vybraných skupin.
• Typ zákazníka a parametry zákazníka — hodnoty, které zákazník má vyplněné. U parametru s datem porovnáte hodnotu s dneškem posunutým o zadaný počet dní, nebo s pevným datem.
• Má štítek / Nemá štítek — zákazník nese aspoň jeden z vybraných štítků, resp. nenese žádný z nich.
• Fakturační země — země fakturační adresy. Rozhoduje adresa zadaná v košíku nebo na objednávce; když tam žádná není, použije se fakturační adresa uložená u zákazníka.

Záložka Omezení — každá sada je samostatná karta; zákazník musí vyhovět aspoň jedné z nich.

Nepřihlášený zákazník má jen výchozí zákaznickou skupinu a fakturační zemi z košíku. Sada, která vyžaduje typ, parametr nebo štítek, mu proto nevyhoví. U člena firemního účtu se počítá zákaznická skupina vlastníka organizace a štítky člena i vlastníka.

Metody, které měly dřív vybrané zákaznické skupiny, mají po aktualizaci jednu sadu s těmito skupinami a nabízejí se stejným zákazníkům jako předtím.

Košík si pamatuje dřív zvolenou platbu

Zákazník si mohl platbu vybrat ještě před přihlášením nebo předtím, než se změnily jeho štítky či parametry. Při odeslání objednávky proto systém sady ověří znovu, a když už zákazník žádné nevyhovuje, objednávku nepřijme s hláškou „Zvolený způsob platby není pro váš účet dostupný.“ Stejně odmítne i novou objednávku, která ještě nemá stav, hláškou „Zákazník objednávky nemůže platit zvoleným způsobem platby.“ Objednávku, která už stav má, kvůli pozdější změně zákazníka znovu neodmítne.

Záložka Ceny

Záložka Ceny — nahoře Skupina DPH a příplatek bez DPH i s DPH, dole práh Zdarma od.

• Cena — Skupina DPH (povinná) a příplatek za platbu bez DPH a s DPH; druhou stranu systém dopočítá podle skupiny DPH. Nula znamená platbu bez příplatku. Z této částky se dopočítají prodejní ceny.
• Zdarma od — hodnota zboží v košíku s DPH, od které se příplatek neúčtuje. Do prahu se počítá jen cena položek, ne doprava ani platba. Prázdné pole znamená, že se příplatek účtuje vždy.

U dobírky se příplatek dostane i do produktových feedů

V exportu pro srovnávače se u dopravy s dobírkou sečte cena dopravy a příplatek dobírky do jedné hodnoty „cena doručení na dobírku". Změna ceny dobírky se tedy projeví i ve srovnávačích.

Platby na prodejně novinka

Čtyři adaptéry slouží placení u pokladny na prodejně, ne v e-shopu:

• Platební terminál — platba kartou se předá do terminálu u pokladny.
• Hotovostní automat — zákazník platí mincemi a bankovkami do automatu. Hotovost se připíše do pokladny, kterou má přiřazenou automat, který peníze přijal.
• Hotově na pokladně — hotovost bere obsluha. Než peníze přijme, systém ověří, že obsluha má vlastní pokladnu v měně prodeje; do ní se hotovost zaúčtuje.
• Dodací list novinka — nákup se neplatí na místě. Pokladna místo účtenky vystaví vydaný dodací list a platbu zapíše jako dosud neuhrazenou, stejně jako u faktury.

Metoda Hotovostní automat — samotné zařízení se u metody nevybírá, určuje ho pracoviště pokladny.

Terminál ani automat se u platební metody nevybírá. Pokladna použije zařízení přiřazené k pracovišti, na kterém běží; počítá se jen zapnutá integrace. Jedna metoda tak slouží všem pokladnám a každá platí svým zařízením. Když pracoviště zařízení nemá, platba nezačne a pokladna ohlásí například „Pracoviště pokladny nemá přiřazený zapnutý hotovostní automat. Přiřaďte ho v Nastavení → Pracoviště.“ Samotná zařízení se zakládají v Integracích.

Metodu pro terminál a automat založí integrace sama

Když v Integracích uložíte první platební terminál nebo hotovostní automat a metoda s tímto adaptérem ještě neexistuje, systém ji vytvoří: název Platební terminál nebo Hotovostní automat, kód payment_terminal nebo cash_machine, viditelnost Pouze administrace, nulový příplatek a stav Publikováno. Další zařízení stejného druhu tutéž metodu sdílejí. Stav i ostatní údaje metody jsou pak na vás — zapnutí nebo vypnutí integrace je už nemění. Smazanou metodu systém vytvoří znovu při dalším uložení integrace. Když kód už používá jiná platební metoda, metoda se nezaloží a záznam o tom najdete v audit logu integrace.

Prodejní ceny

Akce Prodejní ceny v řádku seznamu otevře panel s příplatkem metody rozepsaným podle zákaznické skupiny, zákazníka, zemí a kanálů; sloupce Prodejní cena, Zdarma od a Typ ceny. Řádky lze filtrovat podle skupiny, země a kanálu. Automatické řádky se dopočítají ze základní Ceny při každém uložení metody.

Panel Prodejní ceny u dobírky — každá skupina má řádek pro každou měnu; vpravo nahoře Přidat individuální cenu.

Ikonou tužky otevřete panel Nastavení ceny. Přepínač Typ ceny (a samostatně Typ ceny „Zdarma od") přepnete z Automatická na Ruční, zvolíte Způsob zadání ceny a zadáte částku. Ruční cena platí jen v tom jednom řádku — pro jeho skupinu, měnu a všechny země a kanály, které řádek pokrývá; ostatní řádky se dál počítají automaticky. Tlačítko Přidat individuální cenu nastaví příplatek jednomu zákazníkovi. Panel funguje stejně jako u doprav a kalkulovaných cen.

Panel Nastavení ceny pro jednu skupinu — Typ ceny přepnutý na Ruční odkryje způsob zadání a částku.

Časté dotazy (FAQ)

Kde nastavím, kolik platba stojí?

Přímo tady — základní příplatek na záložce Ceny, odchylky pro skupiny, země a zákazníky v panelu Prodejní ceny. Zdarma od určuje, od jaké hodnoty zboží se příplatek přestane účtovat.

K čemu jsou tedy pravidla doprav a plateb?

Jen k omezování nabídky. Pravidlo umí za určitých podmínek nabídnutou kombinaci dopravy a platby odebrat — cenu nenastavuje ani metodu nepřidává.

Platbu jsem publikoval, a v košíku pořád není. Čím to je?

Projděte podmínky v části Kdy se platba zákazníkovi nabídne. Nejčastěji chybí kombinace se zvolenou dopravou, v kombinaci je jiná země, než do které zákazník doručuje, metoda má viditelnost Pouze administrace, nebo zákazník nevyhovuje žádné sadě na záložce Omezení.

Proč zákazníkovi nejde zaplatit kartou?

Zkontrolujte nastavení platební brány v konfiguraci aplikace a u samotné metody kombinace s dopravami, Stav a Viditelnost.

Jaký je rozdíl mezi dobírkou a platbou při převzetí?

Rozhoduje Adaptér, ne název. Metoda s adaptérem Dobírka posílá svou částku přepravci jako doběrečné a na daňovém dokladu se uvede jako způsob úhrady dobírka. Platba „hotově při převzetí" bývá založená na adaptéru Základní — je to volba v košíku s vlastním kódem a příplatkem, nikam se nehlásí.

U platby převodem chybí na objednávce číslo účtu a QR kód. Proč?

Účet pro převod se hledá u provozovatele podle prodejního kanálu a měny objednávky. Když v té měně žádný účet nemá, použije se jeho hlavní účet v jiné měně. Bez čísla účtu a QR platby zůstane objednávka tehdy, když kanál nemá nastaveného provozovatele; systém si to zapíše jako chybu do záznamu činností. Při zavádění nové měny proto doplňte i bankovní účty.

Máme dvě pokladny, každou s vlastním terminálem. Potřebujeme dvě platební metody?

Ne. Stačí jedna metoda s adaptérem Platební terminál; který terminál platbu přijme, rozhoduje pracoviště pokladny. Každé pokladně proto přiřaďte vlastní pracoviště s jejím terminálem. Stejně to platí pro hotovostní automaty.

Jaký je rozdíl mezi platbou na dodací list a na fakturu?

Obě se na místě neplatí a pokladna obě zapíše jako neuhrazené. Liší se tím, co pokladna vystaví: u metody s adaptérem Dodací list vydaný dodací list místo účtenky.

Proč se po zadání ruční ceny nezměnily ostatní země?

Ruční cena platí jen pro řádek, u kterého jste ji zadali. Ostatní řádky se dál počítají automaticky ze základní ceny. Pozor na řádky, ve kterých je vypsaných zemí víc — zadaná částka platí pro všechny z nich.

Související dokumentace

• Dopravy
• Stavy plateb
• Měny — krok a směr zaokrouhlení celkové ceny a jak se skládá s nastavením platby a kombinací
• Integrace — platební terminály a hotovostní automaty
• Pracoviště — který terminál a automat pokladna použije
• Pokladny — kam se zaúčtuje hotovost z prodejny
• POS (nastavení) — platební metody pro objednávky placené později
• Skupiny DPH
• Masky — stejná logika sad („a zároveň“ uvnitř sady, „nebo“ mezi sadami)
• Zákazníci — skupina, typ, parametry a štítky, podle kterých se sady zákazníků vyhodnocují
• Štítky — podmínky Má štítek a Nemá štítek
• Kalkulované ceny
• Integrace a sociální přihlášení
• Provozovatelé
• Bankovní účty
• Přehled integrací — platební brány, terminál na prodejně a bankovní výpisy
• Pravidla doprav a plateb — samostatná stránka se připravuje