POS
Kategorie POS určuje, jaké doklady vzniknou z prodeje na pokladně, v jakých číselných řadách, jakým přechodem workflow po vzniku projdou a jak se dostanou k zákazníkovi. Dále nastavuje výdej zboží na jednotlivých lokacích, platební metody pro objednávky placené později a doklady zákazníka, které pokladna ukáže po jeho výběru.
O funkci
Jeden nákup na Webové pokladně může založit několik dokladů najednou: účtenku za zboží odnesené od pultu, objednávku za zboží, které si zákazník vyzvedne později nebo mu ho doveze e-shop, doklad o přijaté platbě za takovou objednávku a zastřešující doklad, když jedna platba pokrývá víc dokladů. Kategorie má jednu kartu na každý doklad, takže u každého vidíte pohromadě jeho řadu, přechod po založení a u dokladů, které zákazník dostává, i formy doručení.
Doklady prodeje se nastavují jednou pro celou instalaci a platí pro všechny pokladny i pobočky. Po lokacích se liší jen výdej zboží ze skladu — ten má vlastní kartu pro každou lokaci. Pokladní systém bez vyplněného nastavení nic nedomýšlí: prodej, pro který chybí typ nebo řada dokladu, pokladna odmítne, a výdejka bez nastaveného přechodu se nezaloží.
Cesta v administraci
Doklady zákazníka na pokladně
Kategorie začíná kartou Doklady zákazníka na pokladně, pod ní následují karty dokladů prodeje. Změny všech karet uložíte jedním tlačítkem Uložit vpravo nahoře.
Karta určuje, co pokladna ukáže, když obsluha vybere zákazníka: každý filtr v seznamu Filtry dokladů se na pokladně zobrazí jako samostatná sekce s doklady tohoto zákazníka, v pořadí, v jakém filtry stojí v seznamu. Nastavení platí pro všechny pokladny.
Filtr přidáte tlačítkem Přidat filtr. Po výběru typu dokladu lze přes Přidat pole doplnit podmínky.
- Název (povinný): nadpis sekce na pokladně, například
Nevyřízené objednávky. - Limit výsledků: kolik dokladů sekce ukáže,
1až100, výchozí5. Ostatní doklady obsluha otevře tlačítkem Zobrazit vše. - Defaultně rozbalené: zda je sekce po výběru zákazníka rozbalená, nebo sbalená. Výchozí je rozbalená.
- Filtr dokladů: Typ dokladu (
Objednávky,Výpis zásilek,Externí objednávky,Daňové doklady,Dodací listy vydané,Vratky,Reklamace,Poptávky) a volitelné podmínky. Omezení na vybraného zákazníka a řazení od nejnovějšího doplní pokladna sama, do filtru je nezadáváte.
Filtry lze v seznamu upravit, přesunout nahoru či dolů a smazat.
Doklady prodeje
Co nákup založí, závisí na tom, co v něm je:
| Nákup obsahuje | Vznikne |
|---|---|
| zboží odnesené od pultu | Účtenka |
| seznam k vyzvednutí na pobočce nebo k doručení z e-shopu | Objednávka z pokladny |
| objednávku zaplacenou hned na pokladně | navíc Daňový doklad o přijaté platbě, jeden za každou takovou objednávku |
| jednu platbu za víc dokladů najednou | navíc Zastřešující doklad, který platbu drží a rozúčtuje |
| poptávkový seznam | Poptávka |
Jak se nabízejí přechody
Výběr přechodu nabízí jen přechody workflow, kterým doklady vede řada zvolená na téže kartě.
Doklad vede workflow jeho číselné řady, a proto každý výběr přechodu na kartě nabízí jen přechody workflow řady zvolené na téže kartě. Seznam se zúží hned po výběru řady, bez uložení. Když řadu změníte, dříve zvolený přechod se vymaže. Dokud řada zvolená není, nabízejí se přechody všech workflow dokladů a u každého je uvedeno, ke kterému workflow patří. Přechod mimo workflow řady nejde uložit. Prázdný Přechod po založení znamená, že doklad zůstane ve výchozím stavu.
Účtenka
- Číselná řada: nabízí jen řady daňových dokladů druhu pokladní prodejka. Prázdné pole ponechá výběr řady na systému: použije výchozí řadu pokladních prodejek nastavenou pro instalaci, případně jedinou existující řadu tohoto druhu.
- Doprava (osobní odběr): dopravní metoda typu osobní odběr, se kterou účtenka vzniká. Stejná metoda slouží pokladně ke kontrole, zda lze zvolenou platbu použít, a u seznamu vyzvedávaného na pobočce i k výběru nabízených plateb.
- Doručení: vytisknout a odeslat e-mailem, Doručení: odeslat e-mailem, Doručení: vytisknout, Doručení: bez dokladu: přechod, kterým se účtenka předá zákazníkovi ve formě, kterou si zákazník při placení vybral. I forma „bez dokladu" má svůj přechod, takže účtenka projde svým stavem.
Když pro zvolenou formu přechod chybí nebo ho doklad právě nemůže provést, účtenka se zákazníkovi nepředá a k dokladu se zapíše varování do auditního logu. Nákup se kvůli doručení nikdy neodmítne, protože zákazník už zaplatil. E-mail se neodešle ani tehdy, když je na dokladu anonymní zákazník a obsluha nezadala adresu.
Daňový doklad o přijaté platbě
Doklad o přijaté platbě má stejné čtyři formy doručení jako účtenka, ale s přechody svého vlastního workflow.
- Číselná řada: nabízí jen řady daňových dokladů druhu přijatá platba. Bez ní pokladna odmítne prodej, ve kterém se objednávka platí hned.
- Přechod po založení a čtyři přechody Doručení: stejně jako u účtenky.
Stejná řada se použije i pro doklad o platbě, kterou zákazník na pokladně doplatí k už existujícímu dokladu.
Objednávka z pokladny
- Typ: typ dokladu, který ze seznamu vznikne. Nabízejí se jen typy, které nesou platby.
- Číselná řada: řada zvoleného typu. Musí mít vyplněný Prefix variabilního symbolu, jinak nejde spárovat platbu a nastavení nepůjde uložit.
- Přechod po založení.
Nastavení platí pro seznamy vyzvedávané na pobočce i pro seznamy doručované e-shopem. Bez typu a řady pokladna seznam neprodá a ohlásí Pro seznam nákupu chybí nakonfigurovaný typ a řada objednávky.
Jedna řada objednávek pro všechny pobočky
Protože řada objednávky je jedna pro celou instalaci, mají objednávky ze všech poboček stejný prefix variabilního symbolu. Příchozí platbu proto podle variabilního symbolu nerozlišíte podle pobočky.
Zastřešující doklad
Zastřešující doklad a poptávka mají typ, řadu a přechod po založení, ale žádné doručení.
Zastřešující doklad vzniká, když jedna platba pokrývá víc dokladů, například zboží od pultu spolu s objednávkou zaplacenou hned. Drží platbu za celý nákup a rozúčtovává ji na doklady pod sebou. Zákazník ho nedostane.
- Typ a Číselná řada: řada musí mít vlastní Prefix variabilního symbolu a nesmí být stejná jako řada objednávky ani řada dokladu o přijaté platbě. Řadu pokladní prodejky nesmí použít zastřešující doklad ani objednávka.
- Přechod po založení.
V nastavení řady zastřešujícího dokladu musí pole Povolené číselné řady pro sdílení plateb obsahovat řadu objednávky i řadu účtenky. Když je neobsahuje, karta pod polem Číselná řada zobrazí varování. Uložit to jde, ale platba zůstane na zastřešujícím dokladu a doklady pod ním budou vypadat jako nezaplacené. Bez typu a řady pokladna nákup s jednou platbou za víc dokladů odmítne.
Poptávka
Poptávka vzniká z poptávkového seznamu. Nenese platbu a nedoručuje se. Typ nabízí jen typy dokladů bez plateb, Číselná řada řady těchto typů. Bez typu a řady pokladna poptávkový seznam nezpracuje.
Vyřizování retailových prodejů na lokaci
Každá lokace má vlastní kartu. Karta nese v názvu název lokace.
Po prodeji systém automaticky založí výdejky, kterými zboží odepíše ze skladu lokace, kde prodej proběhl:
- Retailová výdejka zachycuje zboží, které si zákazník odnesl od pultu. Založí se a přechodem Retailová výdejka: přechod uzavření se rovnou uzavře. Zboží prodané bez konkrétní pozice se kryje jen z pozic ve zvolených Retailová výdejka: výdejové zóny.
- Skladová výdejka zachycuje zboží, které je třeba vychystat ve skladu. Přechodem Skladová výdejka: přechod rozpracování se předá terminálu k vychystání.
- Převodka do přihrádky: číselná řada: řada převodky pro zboží, které obsluha na pokladně odložila do odkladiště. Převodka přesune zboží z pozice, odkud bylo vydáno, na pozici odkladiště. Jen se založí a zůstane ve výchozím stavu svého workflow. Prázdné pole použije výchozí řadu převodek skladu.
Obě výdejky mohou mít stejnou řadu, rozliší je poznámka Retailový výdej POS prodeje, nebo Vyskladnění POS prodeje. Když řadu výdejky nevyberete, použije se první řada výdejek s fyzickým pohybem zboží. Přechody a zóny výchozí hodnotu nemají: bez nich se výdejka nezaloží a do auditního logu se zapíše chyba s názvem chybějícího nastavení.
Povolené platební metody pro objednávky
Platební metody pro objednávky jsou jeden výběr pro celou instalaci. Výpočet cen je jen pro čtení.
Pole Povolené platební metody určuje, jak může zákazník zaplatit objednávku ze seznamu, kterou neplatí hned na pokladně, například při převzetí na pobočce nebo převodem. Nabízejí se všechny platební metody instalace, i ty, které nejsou zveřejněné na žádném prodejním kanálu.
Pokladna u každého seznamu nabídne jen povolené metody, které jdou zkombinovat s jeho dopravou. U seznamu k vyzvednutí na pobočce je to doprava z karty Účtenka, u e-shopového seznamu doprava, kterou vybrala obsluha. Prázdné pole znamená, že seznam lze zaplatit jen hned na pokladně.
Výpočet cen POS
Karta ukazuje, jak pokladna počítá DPH: DPH odečtena z celkové ceny s DPH, nebo DPH přičtena k celkové ceně bez DPH. Pole je jen pro čtení. Způsob výpočtu je součástí konfigurace platformy a změnu provádí dodavatel systému.
Časté dotazy (FAQ)
Mohu mít pro každou pobočku jinou řadu objednávek?
Ne. Doklady prodeje se nastavují jednou pro celou instalaci. Po lokacích se liší jen výdejky a převodka do přihrádky na kartách Vyřizování retailových prodejů.
Proč pokladna odmítla prodej s hláškou o chybějící konfiguraci?
Na některé kartě dokladu chybí typ nebo číselná řada. Pro objednávku je to karta Objednávka z pokladny, pro nákup s jednou platbou za víc dokladů Zastřešující doklad a pro objednávku zaplacenou hned řada na kartě Daňový doklad o přijaté platbě.
Proč zákazník nedostal účtenku e-mailem?
Pro formu doručení, kterou zákazník zvolil, chybí přechod na kartě Účtenka, přechod nešlo na dokladu provést, nebo nákup patřil anonymnímu zákazníkovi bez zadané e-mailové adresy. Důvod najdete v auditním logu u dokladu.
Proč zákaznici u objednávky na pokladně chybí platba převodem?
Metoda buď není v poli Povolené platební metody, nebo nejde zkombinovat s dopravou seznamu. Zkontrolujte kombinace dopravy a platby u platební metody.