Čeština

English

Čeština

English

Vzhled

Štítky záznamů ​

Tato stránka popisuje štítky — volné značky, kterými se označují záznamy v systému. Slouží k vlastnímu třídění tam, kde nestačí stavy a číselníky.

O funkci ​

Někdy je potřeba záznam označit způsobem, který systém sám nezná: „tuto objednávku řešíme jako eskalaci", „tato zásilka jde přes překladiště". Právě na to jsou štítky — vlastní značky, které si zavedete podle svého provozu a pak podle nich filtrujete.

Štítek má kontext, který určuje, u jakého druhu záznamů se nabízí. Díky tomu se u objednávek nenabízejí štítky určené pro svozy. Každý štítek má také vzhled — barvu a případně ikonu — aby byl u záznamu čitelný na první pohled.

Cesta v administraci

Nastavení > Globální číselníky > Štítky

Výpis štítků ​

Výpis štítků v administraciŠtítky — vlastní značky pro provozní třídění, každá s vymezeným kontextem.

Ve výchozím zobrazení výpis ukazuje:

  • Název: pojmenování štítku; pod ním se jako doplňkový údaj zobrazuje jeho Kód.
  • Vzhled: štítek tak, jak se zobrazuje u záznamů — v nastavené barvě, s názvem, ikonou nebo obojím.
  • Kontexty: druhy záznamů, u kterých se štítek nabízí, vypsané jako sada značek vedle sebe. U štítku bez omezení zůstává sloupec prázdný.

Navíc lze zapnout sloupce Na kartě záznamu a ID. Seznam je řazený od nejnovějšího štítku a přeřadit jej jde podle Názvu, Kódu nebo ID.

Nad seznamem jsou dva filtry:

  • fulltextové hledání — prohledává současně název i kód štítku,
  • Kontext — vybere se jeden nebo více druhů záznamů a výpis zůstane jen na štítcích, které je mají vyplněné. Štítky bez omezení tento filtr nezachytí, protože žádný kontext vyplněný nemají.

Smazané štítky se ve výpisu nezobrazují.

Založení a úprava štítku ​

Formulář štítku s kartami Štítek a VzhledÚprava štítku — nahoře co štítek znamená a kde platí, dole jak vypadá, včetně živého náhledu.

Formulář se otevře v panelu vedle výpisu a má dvě karty.

Karta Štítek říká, co štítek znamená a kde platí:

  • Název — povinný; je to text, který uvidíte u označeného záznamu.
  • Kód — technické označení štítku, které se používá při propojení s automatizacemi. Když ho nevyplníte, systém ho odvodí z názvu: převede jej na malá písmena bez diakritiky a mezery nahradí spojovníkem — z názvu Expresní vyřízení tak vznikne kód expresni-vyrizeni.
  • Kontext — výběr z několika hodnot; omezuje, u jakých druhů záznamů se štítek nabídne (viz níže).
  • Na kartě záznamu — přepínač, standardně vypnutý. Zapnutý štítek se ukáže i na kartě záznamu (například zákazníka) všude, kde se taková karta zobrazuje, ne jen v jeho detailu. Přepínač se ve formuláři objeví, jen když kontext zůstal prázdný nebo obsahuje druh záznamu, který kartu má — nyní Zákazník.

Karta Vzhled určuje, jak štítek vypadá:

  • Zobrazení — povinné; volba Název, Ikona, nebo Název a ikona. Nový štítek začíná na Název. Zobrazení se týká jen místa, kde je štítek připnutý k záznamu; ve výběrech štítků se vždy nabízí podle názvu.
  • Ikona — výběr z krátké nabídky ikon (výstraha, hodiny, peníze, hvězda, vlajka, nákladní auto a další). Pole se objeví, jen když zobrazení obsahuje ikonu, a v tom případě ho je potřeba vyplnit — jinak se štítek neuloží.
  • Barva — Primární, Neutrální, Úspěch, Varování, nebo Nebezpečí. Volné barvy nabízené nejsou, takže štítky ladí se zbytkem administrace. Štítek bez vybrané barvy se zobrazí jako Neutrální.
  • Náhled — ukazuje štítek přesně tak, jak bude vypadat u záznamu, a mění se průběžně, jak formulář vyplňujete.

Barva jako signál

Barvu volte podle toho, co má obsluha udělat: Nebezpečí pro stav, kvůli kterému je potřeba zpozornět (třeba zákazník s neuhrazenými fakturami), Úspěch pro výhodu nebo potvrzení. Když budou všechny štítky stejně barevné, přestane barva cokoli sdělovat.

Kontext štítku ​

Kontext je druh záznamu, ke kterému lze štítek připnout. Nabídka není volná — systém do ní skládá druhy záznamů, které štítkování podporují: jednotlivé typy dokladů (objednávka, nákupní objednávka, příjemka, výdejka, dodací list, převod, inventura, vratka, reklamace a další), dále svozy, automatizace a zákazníci (v nabídce jako Zákazník). Položky jsou v nabídce seřazené podle názvu.

Kontext funguje jako filtr nabídky ve chvíli, kdy štítek k záznamu přiřazujete:

  • Vyplníte-li jeden nebo více kontextů, štítek se nabídne jen u těchto druhů záznamů.
  • Necháte-li kontext prázdný, štítek se nabízí všude. Prázdný sloupec Kontexty tedy neznamená chybějící nastavení, ale záměrně neomezený štítek.

Kontexty se mohou v čase měnit

Nabídka kontextů odpovídá tomu, co daná instalace umí štítkovat — s dalšími moduly v ní přibývají další druhy záznamů. Pokud u existujícího štítku uvidíte v kontextech místo názvu technický zápis, jde o druh záznamu, který už tato instalace nenabízí; štítek kvůli tomu z výpisu nezmizí a hodnota zůstane vidět.

Kde se štítek k záznamu přiřadí ​

Štítky se nezadávají zde v číselníku, ale přímo na záznamu. V přehledu dokladu je karta Štítky; dokud nic přiřazeno není, je na ní jen poznámka, že štítky zatím přidány nebyly. Tužkou vedle nadpisu se otevře výběr, ve kterém se štítky přidávají a odebírají — a pokud vhodný štítek ještě neexistuje, jde ho rovnou založit volbou Vytvořit štítek. Nabízejí se pouze štítky, jejichž kontext daný druh záznamu připouští.

U zákazníků se štítky přiřazují jinak než u dokladů: polem Štítky v úpravě zákazníka, hromadnou úpravou nad vybranými zákazníky ve výpisu, nebo sloupcem Štítky při importu seznamu zákazníků. Nabízejí se jen štítky s kontextem Zákazník nebo bez omezení a smazané štítky přiřadit nelze. Podrobnosti popisuje Štítky zákazníka.

Smazání štítku ​

Štítek jde smazat jen tehdy, není-li přiřazený k žádnému záznamu. Pokud přiřazený je, systém mazání odmítne a v hlášení uvede, ke kolika záznamům štítek zatím drží vazbu. Nejprve je tedy potřeba štítek z těchto záznamů odebrat, pak teprve smazat. U zákazníků k tomu poslouží hromadná úprava, která umí jeden štítek odebrat všem vybraným zákazníkům najednou. Smazaný zákazník své štítky ztratí spolu s ním, takže mazání štítku neblokuje.

Proč to nejde smazat rovnou

Kdyby štítek zmizel z číselníku, ale zůstal viset na dokladech, zobrazoval by se dál u záznamů, ale v žádné nabídce by už nešel vybrat ani odebrat. Kontrola před smazáním tomuto stavu předchází.

Smazaný štítek zmizí z výpisu i ze všech nabídek. Automatizace, které s ním pracují podle kódu, ho už na nové záznamy nepřidají.

Štítek versus stav

Stav vyjadřuje, kde je záznam ve zpracování, řídí ho systém podle pravidel procesu a přímo ho nepřepíšete. Štítek si zavádíte a přiřazujete sami. To ale neznamená, že je systém ignoruje — v automatizacích se štítky používají jako podmínka i jako výsledek akce (viz níže).

Štítky v automatizacích ​

Štítek není jen vizuální značka. V pravidlech automatizací se dá:

  • podmínit průběh štítkem — pravidlo se provede jen u záznamů, které mají (nebo naopak nemají) uvedené štítky,
  • štítek přidat — akce, která zakládá navazující doklad, na něj může připnout zvolené štítky; existující štítky na dokladu přitom zůstávají.

Kombinace obojího je běžný způsob, jak označit část záznamů ručně a nechat je dál zpracovávat jinou cestou než zbytek.

Časté dotazy (FAQ) ​

Jaký je rozdíl mezi štítkem a stavem?

Stav je součást zpracování záznamu a mění ho systém podle pravidel procesu. Štítek je volná značka, kterou si přiřazujete sami. Automatizace se ale mohou řídit obojím.

K čemu je kontext?

Vymezuje, u jakého druhu záznamů se štítek nabízí, aby se v nabídce neobjevovaly štítky, které tam nepatří. Prázdný kontext znamená, že štítek je použitelný u všech druhů záznamů.

Musíme vyplňovat kód?

Ne. Pokud pole necháte prázdné, systém kód odvodí z názvu. Vlastní kód se vyplatí zadat tehdy, když štítek plánujete používat v automatizacích a chcete mít jeho označení pod kontrolou i po případném přejmenování.

Proč nejde štítek smazat?

Protože je ještě přiřazený k záznamům — jejich počet je součástí hlášení. Odeberte štítek z těchto záznamů a smazání pak projde.

Proč nejde štítek uložit s ikonou?

Pokud je Zobrazení nastavené na Ikona nebo Název a ikona, musí být vybraná i ikona. Buď ji vyberte, nebo přepněte zobrazení na Název.

Proč ve formuláři nevidím volbu Na kartě záznamu?

Nabízí se jen u štítků, které lze použít u záznamů s kartou — tedy u štítku s kontextem Zákazník nebo bez omezení kontextu. Štítek určený třeba jen pro výdejky ji nemá.

Můžeme si štítky zavést sami?

Ano, právě k tomu jsou. Vyplatí se držet krátký a srozumitelný název, protože se zobrazuje u záznamu.

Související dokumentace ​